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Modifica di più membri del team

  1. Dal menu principale, selezionare " Azioni collettive".
  2. Seleziona la scheda " Invia nuova richiesta ".
  3. Dal menu a tendina, seleziona “Modifica in blocco i membri del team”.
    Menu a tendina "Seleziona azione" con l'opzione "Modifica in blocco i membri del team" selezionata
  4. Dal menu a tendina, seleziona l'elenco dei membri del team che desideri modificare, quindi seleziona "Scarica".
    Elenco dei membri del team: menu a tendina per il download
    Modello di modifica dei membri del team Download di file CSV. Il file del modello di modifica dei membri del team include un elenco di tutti i membri del team presenti nell'organizzazione.
  5. Nel file CSV, aggiorna i dati del membro del team desiderato.
    Nota: non modificare le informazioni contenute nelle colonne "blackline_id" o "organization_name".
  6. Se lo si desidera, inserire un numero univoco di pratica o di riferimento nel campo “Numero di pratica/riferimento”. Nel caso in cui sia necessario riesaminare o sottoporre a verifica alcune azioni, è possibile utilizzare un numero univoco di pratica o di riferimento per fare riferimento a richieste precedenti.
    Campo "Numero di pratica/riferimento"
  7. Una volta completate le modifiche, carica il file CSV contenente il modello di modifica dei membri del team.
  8. Se lo si desidera, selezionare la casella di controllo per aggiungere un +1 davanti a tutti i numeri di cellulare inclusi nel file CSV.
    Casella di selezione "Aggiungi un +1 davanti a tutti i numeri di cellulare"
  9. Seleziona " Passo successivo".
    Pulsante "Passaggio successivo"
    Membro del team "Modifica in blocco": si apre la pagina di verifica preliminare dei dati.
  10. Esamina i dati relativi ai membri del team presenti nell'elenco e verifica che non vi siano errori di formattazione o dati mancanti.
    Modifica in blocco dei membri del team: esempio di controllo preliminare dei dati
  11. Se sono presenti errori o dati mancanti, selezionare “Indietro”. Quindi aggiornare il file CSV e ripetere i passaggi da 5 a 9.
  12. Seleziona " Invia richiesta".
    Pulsante "Invia richiesta"