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Edición de varios miembros del equipo

  1. En el menú principal, selecciona «Acciones masivas».
  2. Selecciona la pestaña «Enviar nueva solicitud ».
  3. En el menú desplegable, selecciona «Edición masiva de miembros del equipo».
    Menú desplegable «Seleccionar acción» con la opción «Edición masiva de miembros del equipo» seleccionada
  4. En el menú desplegable, selecciona la lista de miembros del equipo que quieras editar y, a continuación, selecciona «Descargar».
    Menú desplegable para descargar la lista de miembros del equipo
    Plantilla de edición de miembros del equipo Descargas de archivos CSV. El archivo de la plantilla de edición de miembros del equipo incluye una lista de todos los miembros del equipo de la organización.
  5. En el archivo CSV, actualiza los datos de los miembros del equipo que desees.
    Nota: No modifiques la información de las columnas «blackline_id» ni «organization_name».
  6. Si lo desea, introduzca un número de expediente o de referencia único en el campo «Número de expediente/referencia». En caso de que sea necesario revisar o auditar alguna acción, se podrá utilizar un número de expediente o de referencia único para hacer referencia a solicitudes anteriores.
    Campo «Número de expediente/referencia»
  7. Cuando hayas terminado de realizar los cambios, sube el archivo CSV de la plantilla de edición de los miembros del equipo.
  8. Si lo deseas, marca la casilla de verificación para añadir un +1 delante de todos los números de teléfono móvil incluidos en el archivo CSV.
    Casilla de selección «Añadir un +1 delante de todos los números de móvil»
  9. Selecciona «Siguiente paso».
    Botón «Siguiente paso»
    Se abre la página de comprobación previa de datos del miembro del equipo de edición masiva.
  10. Revisa los registros de los miembros del equipo que aparecen en la lista y comprueba que no haya errores de formato ni datos que falten.
    Edición masiva de miembros del equipo: ejemplo de comprobación previa de datos
  11. Si hay algún error o faltan datos, selecciona «Atrás». A continuación, actualiza el archivo CSV y repite los pasos 5 a 9.
  12. Selecciona «Enviar solicitud».
    Botón «Enviar solicitud»